玻纤供应商大起底!6大巨头产能占到全球玻纤总产能的80%

作者 明阳玻纤 发布于 2021-03-25 20:23
分类: 新闻资讯

文字来源于《中国玻璃纤维》

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,是塑料常用的增强材料。以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿物原料按一定配比混合后经高温熔制等工艺制造而成。

 

玻纤广泛应用于复合材料增强基材、电绝缘材料、耐热绝热材料、光导材料、耐蚀材料和过滤材料等。

玻璃纤维应用高铁车头车身,质轻、强度高、耐腐蚀

玻璃纤维产业链

 玻璃纤维生产方法 

 

玻璃纤维通常使用池窑拉丝法生产:把叶腊石等原料在窑炉中熔制成玻璃溶液,排除气泡后经通路运送至多孔漏板,高速拉制成玻纤原丝。窑炉可以通过多条通路连接上百个漏板同时生产。

这种工艺工序简单、节能降耗、成型稳定、高效高产,便于大规模全自动化生产,成为国际主流生产工艺,用该工艺生产的玻璃纤维约占全球产量的90%以上。

玻璃纤维生产流程图

 玻璃纤维应用领域 

19年统计的玻璃纤维下游应用前三大应用领域为建筑建材(33%)、交通运输(28%)、消费领域(16%)

 玻纤市场现状 

玻纤行业具有一定的进入壁垒,资产属性较重,据中国玻纤工业协会,新建 1 万吨产能投资强度通常约 1 亿元(其中高端产品生产线单位投资强度更高),且玻纤生产线开窑后,需要连续生产 8-10 年,中途难以降低负荷调节产量(因非正常停窑产生显著额外成本),因而玻纤供给较为刚性。

由于技术壁垒、资金壁垒的存在,使得新进入者参与竞争较为困难,竞争力弱的企业容易被挤出市场,大型玻纤企业的优势明显,全球玻纤行业集中度高,寡头竞争格局明显。

目前中国巨石、美国欧文斯科宁(OC)、日本电气硝子(NEG)、泰山玻纤、重庆国际(CPIC)、美国佳斯迈威(JM) 六大企业的玻纤年产能占到全球玻纤总产能的80%左右。中国巨石以24%的产能份额位居全球第一。

全球玻纤企业产能占比

巨石、泰玻、重庆国际三大玻纤企业的年产能占到国内玻纤产能的60%以上。此外国内还有山东玻纤、长海股份、内江华原、四川威玻等。

国内玻纤企业产能占比

供应商产能盘点 

1. 中国巨石 
产能:200万吨/年

巨石玻纤智能生产

中国巨石股份有限公司以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营业务,是我国新材料行业进入资本市场早,企业规模大的上市公司之一。已建成玻璃纤维大型池窑拉丝生产线20多条,玻纤纱年产能达200万吨。

公司玻纤产品品种广泛、品类齐全,有100多个大类近1000个规格品种,主要包括无碱玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝、短切毡、方格布、电子布等玻纤产品。

 2. 美国欧文斯科宁(OC)
产能:100万吨/年左右

 

欧文斯科宁成立于1938年,是玻璃纤维生产技术的发明者,也是世界建筑材料和玻璃纤维复合材料领域的领先者,总部位于美国俄亥俄州托莱多市。

 3. 泰山玻纤 

产能:110万吨/年左右

 

泰山玻璃纤维有限公司是以玻璃纤维及制品的研发、生产、销售为主业的国有大型企业。

1997年建成当时国内首条万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线,填补国内空白。目前玻纤制品总产能达到百万吨级规模,为全球三大、中国两大玻璃纤维制造企业之一。

 4. 重庆国际(CPIC)

产能:110万吨/年左右

 

 重庆国际复合材料股份有限公司(简称CPIC)成立于1991年。致力于研究高性能新材料,集玻纤产品研发、生产、销售为一体。

公司玻璃纤维产品品种广泛,从纺织细纱、膨体纱,到增强材料产品,主要包括粗纱、毡(乳液/粉末)、方格布、多轴向织物、热塑性塑料用短切纤维、热塑性塑料用直接粗纱等。

5. 日本电气硝子(NEG)

产能:75万吨/年左右

 

日本电气硝子(NEG)是世界知名的特殊玻璃制造商。

NEG的产品不仅限于医药容器,还广泛活跃于显示屏、电子产品、光学镜片、电化产品、玻璃钢以及建筑等应用领域。玻璃材料的种类达到了数百种,如玻璃管、平板玻璃、玻璃纤维、压型制品、吹气成型制品、精密成型品、粉末玻璃等,具有丰富多样的形态。

 6. 美国佳斯迈威(JM)

产能:65万吨/年左右

 

JM成立于1858年,经过149年的发展,已经成为一个在北美、欧洲和亚洲设有数十家生产基地,拥有近万名员工的跨国集团。在北美、欧洲和亚洲设有近50家生产基地,是世界排名第一能够同时提供玻纤和聚酯无纺布的防水基材生产商

 总结与展望 

随着风电市场需求快速增长,以及基建、家电、电子等领域需求逐步回暖,玻纤纱市场供需形势发生根本转变,各品种玻纤进入快速上升通道。

新兴产业敦促玻纤的产业升级,例如:玻璃纤维在电子领域,主要用于印制电路板(PCB)的电子纱。

 

随着下游终端电子设备日渐趋向“厚度薄、重量轻”的趋势发展,玻纤电子布呈现“薄型化”发展趋势。电子布越薄也意味着生产技术难度更高、产品重量越轻、型号传输速度越快、附加值更高 

玻纤增强材料可以满足交通运输轻质化的需求。

 

其中长玻纤增强材料增强效果更好,常用树脂基体包括 PP、PA、PBT、PET、POM 等(PP 应用最广)。已经广泛用于汽车车身、汽车座椅、高铁车身/结构、船体结构等。

长玻纤增强尼龙

在我国风电行业高速发展的背景下,风电机组设备厂商成为关注焦点。

 

玻纤材料也是风机叶片制造主流材料选项(叶片占总成本比例约 20%),玻纤价格较碳纤维价格优势明显(约为 1/10)。

随着我国在建玻纤项目陆续投产,高附加值产品占比有望稳步提升,国产玻纤竞争力亦持续强化。(来源:工程塑料圈子)

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